배달2026년 9월호모바일인덱스 데이터 기준 추정치
9월의 컨슈머 동향40대 결제는 쿠팡이츠보다 배민에서, 60대 이상 결제는 배민보다 쿠팡이츠에서 더 빠르게 늘었습니다.
배달 앱 결제액배민 결제자 수쿠팡이츠 1인당 결제 횟수막대는 월별 결제액입니다. 보라는 작년 9월과 올해 9월, 진한 회색은 13개월 중 결제가 가장 컸던 달입니다
모바일인덱스 소비인덱스 배달/픽업 결제액 상위 4개 기업 합계(배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요)
올해 9월 배달/픽업 카테고리 결제는 8월보다 13.3% 줄어 5년 중 가장 많이 줄었고 하루 평균으로도 올해 들어 가장 적었습니다. 추석이 9월에 든 2022~2024년에도 9월 결제가 8월보다 8.9~11.7% 줄어 추석이 10월이던 작년(7.9%)보다 많이 줄었습니다.
명절이 든 달의 목표는 명절이 같은 달에 든 해와 비교해 정하면 됩니다. 올해 9월이라면 추석이 9월이던 2024년 9월이 기준입니다.
최근 12개월 합계로 보면 배달/픽업 카테고리 결제는 1년 전 같은 기간보다 12.7% 많습니다. 표지의 +10.2%도 추석이 든 올해 9월과 추석이 없던 작년 9월을 비교한 값이라 명절 영향이 섞여 있습니다.
여기서부터 경쟁 앱 비교입니다. 모바일인덱스 식음료 업종의 배달 분류에서 사장님, 라이더 앱을 뺀 한 달 이용자 상위 4개 앱입니다.
막대는 9월 카드 결제액, 보라는 작년보다 결제액 증가율이 가장 높은 앱
보라 숫자는 작년보다 결제액 증가율이 가장 높은 앱입니다
| MAU사용량 인덱스 | 카드 결제소비인덱스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱 | 9월 MAU | 작년 대비 | 월 사용일수아래는 작년 9월 | 9월 결제액 | 점유율 | 작년 대비 | |
| 배달의민족 |
2,406만 명 | +8.4% | 8.9일작년 8.2일 | 53.5% | +11.8% | ||
| 쿠팡이츠 |
1,401만 명 | +16.1% | 8.4일작년 8.3일 | 42.6% | +14.3% | ||
| 요기요 |
374만 명 | -16.7% | 7.5일작년 6.9일 | 2.8% | -17.5% | ||
| 땡겨요 |
205만 명 | -6.0% | 5.8일작년 6.7일 | 1.2% | -49.7% | ||
배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요점유율은 결제가 집계되는 비교 앱 합계 기준. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스, 소비인덱스
쿠팡이츠 결제 증가율은 올해 1월 26.8%에서 내려오고 배민은 7.6%에서 올라와 6~7월에는 배민이 더 빠르게 늘었습니다. 1년 새 배민은 월 사용일수가 0.7일 늘었지만 결제자 1인당 결제 횟수는 늘지 않았습니다. 쿠팡이츠는 월 사용일수가 0.1일 느는 동안 1인당 결제 횟수가 늘었습니다.
앱을 열고도 주문하지 않은 사람에게 그날만 쓰는 쿠폰을 보낼 수 있습니다. 성과는 앱을 연 사람 중 그날 주문한 비율로 보면 됩니다.
월 사용일수는 이용자 한 사람이 한 달 동안 앱을 연 날수의 평균입니다. 요기요처럼 MAU가 줄고 사용일수가 늘었다면 남은 이용자가 더 자주 썼거나 가끔 쓰던 이용자가 빠진 것입니다.
결제액 = 결제자 수 × 1인당 결제 횟수 × 건당 결제금액, 작년 9월 대비. 보라는 증가, 회색은 감소, 진할수록 변화가 큽니다
배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요1인당 결제 횟수 = 결제 건수 ÷ 결제자 수. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
배민 결제자는 작년 9월에는 1년 전보다 4.5% 적었지만 올해 1월과 2월에 작년보다 6.1%씩 늘었고 3월부터 증가율이 매달 높아졌습니다. 쿠팡이츠는 1인당 결제 횟수가 13개월 내내 작년보다 6.7~12.3% 많았고 결제자 증가율은 1월 18.1%에서 5월 이후 4.9~11.8%로 낮아졌습니다.
10월 결제액 목표는 결제한 사람 수와 한 사람의 주문 횟수로 나눠 정하면 됩니다. 건당 금액은 목표에서 빼도 됩니다.
세 값을 곱한 것이 결제액이라 증감률도 더하지 않고 곱해서 맞춥니다(+10%와 +10%면 +21%). 반올림 때문에 0.1%p 어긋날 수 있습니다.
결제 전환율 = 그달 그 기업에서 카드로 결제한 사람 수(소비인덱스) ÷ 그 앱 MAU(사용량 인덱스). 결제자에는 웹과 매장 카드 결제자도 들어 있어 앱 안 구매 전환율과 다를 수 있습니다. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스(결제), 사용량 인덱스(MAU, 성향)
배민과 쿠팡이츠의 결제자 가구 구성은 거의 같지만 같은 가구끼리 비교해도 쿠팡이츠 결제자가 더 자주 주문합니다. 1인당 결제 횟수는 영유아 자녀 가족과 싱글에서 쿠팡이츠가 36% 안팎 많고 실버에서는 13.5% 많습니다.
배민이라면 주문 횟수 차이가 가장 큰 싱글과 영유아 자녀 가족에게 재주문 쿠폰을 먼저 보내 볼 수 있습니다.
결제액 1위 고객층은 결제자 수가 아니라 결제 금액 기준이고, 한 사람당 금액은 그 고객층 결제자의 한 달 평균입니다.
쿠팡이츠상대 앱 배달의민족배달의민족상대 앱 쿠팡이츠두 비율은 분모가 다릅니다. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스(교차 사용률), 소비인덱스(교차 결제율)
배민과 쿠팡이츠를 함께 쓰는 사람은 1년 새 18.2% 늘었지만 양쪽에서 모두 결제한 사람은 9.4% 늘었습니다. 같은 달 쿠팡이츠에서 결제하지 않은 배민 결제자가 91만 명 늘어 배민 결제자 증가의 88.3%를 차지했습니다.
두 앱을 같이 쓰는 사람에게는 쿠폰 한 번보다 멤버십처럼 한 앱에서 계속 주문하게 하는 혜택을 먼저 시험해 볼 수 있습니다.
보라 막대는 양쪽에서 모두 결제한 같은 141만 명을 각 앱 결제자 수로 나눈 값이라 결제자가 많은 배민 쪽이 15.6%로 작게 나옵니다. 회색(MAU 기준)과 보라(결제자 기준)는 분모가 달라 빼서 읽지 않습니다.
앱을 고르면 그 앱을 떠난 사람이 9월에 같은 분류의 다른 앱을 썼는지 보입니다
8월 이용자 중 9월에 떠난 비율
쿠팡이츠28.7%103만 명요기요4.3%15만 명땡겨요2.4%8만 명앱별 비율은 배달의민족 이탈자 359만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 34.4%보다 클 수 있습니다.
배달의민족51.0%130만 명요기요6.7%17만 명땡겨요4.1%11만 명앱별 비율은 쿠팡이츠 이탈자 255만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 54.0%보다 클 수 있습니다.
배달의민족64.8%89만 명쿠팡이츠40.3%55만 명땡겨요9.1%12만 명
맘스터치1.8%2만 명앱별 비율은 요기요 이탈자 137만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 74.5%보다 클 수 있습니다.
배달의민족74.3%66만 명쿠팡이츠46.7%42만 명요기요19.1%17만 명맘스터치2.5%2만 명앱별 비율은 땡겨요 이탈자 89만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 83.7%보다 클 수 있습니다.
이탈자 = 8월 사용 이력이 있고 9월 사용 이력이 없는 이용자(기기 교체 포함). 다른 앱은 모바일인덱스 앱 분류가 같은 앱만 셉니다. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스
작년 9월에는 배민을 떠나 쿠팡이츠를 쓴 사람이 반대 방향보다 10만 명 많았는데 올해 9월에는 쿠팡이츠를 떠나 배민을 쓴 사람이 27만 명 많습니다. 8월 이용자 중 9월에 떠난 비율도 배민은 작년보다 2.6%p 낮아졌고 쿠팡이츠는 0.7%p 높아졌습니다.
배민을 떠난 사람의 65.6%는 9월에 배달 앱을 아예 쓰지 않았습니다. 다른 앱으로 간 사람이 적어 할인보다 주문을 떠올리게 하는 알림부터 보내면 됩니다.
큰 앱일수록 떠난 사람 수도 많게 나와 앱끼리는 떠난 비율(앱 이름 옆 숫자)로 비교합니다. 배민을 떠난 사람은 359만 명으로 가장 많지만 떠난 비율은 14.7%로 가장 낮습니다.
보라는 신규 설치 1위 앱과 재방문율 1위 앱입니다. 재방문율은 높을수록, 삭제율은 낮을수록 새로 온 사람이 잘 남습니다
배달의민족쿠팡이츠땡겨요요기요쿠팡이츠배달의민족요기요땡겨요배달의민족요기요쿠팡이츠땡겨요신규 설치는 9월 한 달 합계. 재방문율은 9월 7~20일에 설치한 기기 중 설치 다음 주(월~일)에 앱을 다시 쓴 비율, 삭제율은 9월 1~14일 설치 기기 중 15일 안에 지운 비율. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스
작년 9월에는 쿠팡이츠 설치가 배민보다 많았는데 올해는 쿠팡이츠가 18.0% 줄고 배민은 0.7% 늘었습니다. 15일 안에 지운 비율은 배달 앱 모두 작년보다 올랐고 쿠팡이츠의 상승 폭(8.1%p)이 배민(3.8%p)의 두 배가 넘습니다.
새로 설치한 사람에게는 첫 주문 쿠폰을 설치한 날 바로 보여 줄 수 있습니다. 설치 캠페인 성과는 설치 수 대신 15일 뒤에도 앱을 지우지 않은 사람 수로 보면 됩니다.
재방문율과 삭제율은 서로 다른 행동을 측정한 값이라 배민처럼 둘을 더하면 100%를 넘기도 합니다. 같은 앱의 작년 같은 주와 비교해야 새로 온 사람이 더 남는지 보입니다.
보라는 각 시간대 비중이 가장 높은 앱
요기요쿠팡이츠땡겨요배달의민족쿠팡이츠배달의민족요기요땡겨요결제액 기준 시간대 비중. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
1년 새 늘어난 배달 앱 결제 중 저녁 6~10시에서 나온 것은 29.2%이고 오전 10시~오후 6시에서 51.0%가 나왔습니다. 배민은 밤 10시~새벽 2시 결제가 6.0% 늘었지만 전체보다 덜 늘어 이 시간대 비중이 작년 9.3%에서 내려왔습니다.
아침 6~10시는 결제가 가장 빠르게 늘어난 시간대입니다. 배민 아침 주문은 한 건에 1만원이 안 돼 쿠폰은 금액 할인보다 배달비 할인으로 만들어 볼 수 있습니다.
결제 금액 기준 비중이라 건당 금액이 큰 시간대가 크게 나오고 주문 건수 비중과는 조금 다를 수 있습니다. 앱마다 자기 결제 안의 구성비라 앱 크기와 상관없이 바로 비교할 수 있습니다.
비교 앱 결제액 합계를 남녀 연령대별로 나눴습니다. 막대는 작년 9월 대비 증감액, 작은 숫자는 증감률입니다
배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 결제액 합계 기준. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
배달/픽업 카테고리의 9월 결제 증가율은 2023년부터 4년 연속 연령대가 높을수록 높았습니다. 60대 이상은 해마다 26~30% 늘어 2022년 9월의 2.7배가 됐고 20대 이하는 2022년 9월보다 12.0% 적습니다.
늘어난 결제의 60.4%는 30~40대에서 나왔습니다. 광고 예산은 30~40대에 더 두고 새 고객 모으기는 빠르게 느는 60대 이상에서 시험해 볼 수 있습니다.
같은 증가율이라도 결제 규모가 큰 고객층일수록 증가액이 커집니다. 막대(증감액)와 옆 숫자(증감률)의 순위가 다르면 규모 차이 때문입니다.
막대는 작년 9월 대비 점유율 변화, 보라는 점유율이 오른 앱, 오른쪽은 9월 점유율
배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요9월 결제액 중 각 앱이 차지한 비중. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
40대 결제자는 1년 새 배민에서 15.6% 늘고 쿠팡이츠에서 2.4% 늘었습니다. 60대 이상은 결제자가 비슷하게 늘었지만(배민 29.2%, 쿠팡이츠 25.3%) 1인당 결제 횟수가 쿠팡이츠에서 7.1% 늘고 배민에서 1.8% 줄었습니다.
40대에는 첫 주문 쿠폰이, 60대 이상에는 다음 주문 쿠폰이 어울립니다. 성과도 40대는 결제한 사람 수로, 60대 이상은 한 사람의 주문 횟수로 보면 됩니다.
점유율 변화(%p)는 그 연령대 결제액 중 각 앱 비중이 작년 9월보다 얼마나 바뀌었는지입니다. 연령대 전체 결제가 줄어도 점유율은 오를 수 있어 금액 변화와 함께 봅니다.
가구 유형별 결제자 수, 작년 9월 대비. 이름 아래는 결제자 중 비중
결제자 가구 단계 기준. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
실버 결제자는 배민(33.3%)과 쿠팡이츠(32.0%)에서 비슷하게 늘었고 성인 자녀 가족은 배민에서 26.0% 늘어 쿠팡이츠(12.5%)의 두 배였습니다. 싱글 결제자는 배민과 쿠팡이츠에서 33.9만 명 늘었지만 요기요와 땡겨요에서 26.2만 명 줄었습니다.
늘어난 결제자의 83%가 자녀 가족입니다. 10월 혜택은 여럿이 함께 먹는 가족 주문에 맞춰 만들면 됩니다.
가구 유형은 결제자의 생애 단계를 모바일인덱스가 추정한 값입니다. 결제자 수는 앱별 결제자를 더한 값이라 배민과 쿠팡이츠에서 모두 결제한 사람은 두 번 셉니다.
거주 지역 기준 이용자 비중. 보라는 항목마다 가장 높은 앱입니다
배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요배달의민족쿠팡이츠요기요땡겨요수도권은 서울, 경기, 인천, 강남 3구는 강남구, 서초구, 송파구. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스
쿠팡이츠는 수도권 밖 모든 시도에서 거주 비중이 배민보다 낮고 차이는 경남(1.4%p)에서 가장 큽니다. 땡겨요는 MAU가 1년 새 6.0% 줄었지만 부산(12.5%)과 경남(10.5%)에 사는 이용자는 늘었습니다.
수도권 밖 이용자는 배민이 쿠팡이츠의 2배가 넘습니다. 쿠팡이츠라면 차이가 가장 큰 경남부터 지역 광고를 늘리는 것으로 시작할 수 있습니다.
거주 지역은 이용자의 주 거주지를 모바일인덱스가 추정한 비중입니다. 1년 새 서울 비중은 모든 앱에서 함께 줄어 땡겨요의 부산과 경남처럼 한 앱에서만 달라진 지역만 따로 봅니다.
지난 호 9월 추정치는 1조 7,835억원이었고 실제 결제액은 1조 6,784억원으로 추정보다 5.9% 적었습니다.
작년과 같은 비율로 움직인다고 가정했고 명절, 할인 행사, 정책 같은 그달 변수는 넣지 않았습니다. 실제와 다를 수 있으니 방향을 보는 참고로만 봐 주세요.
막대는 남녀 연령대별 결제액의 작년 9월→10월 변화율. 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 결제액 기준
배달/픽업 카테고리 결제는 추석이 9월에 든 2022~2024년에 10월이 9월보다 2.6~10.7% 많아 해마다 차이가 컸고 작년 증가율은 이 범위 안에 있습니다. 10월은 9월보다 하루 많아 작년 증가율의 절반 가까이는 날수 차이에서 나옵니다.
10월 첫 주 쿠폰은 40대 남성에게 먼저 보낼 수 있습니다. 60대 이상은 해마다 10월에 덜 늘어 목표를 9월 증가율보다 낮게 정해도 됩니다.
남녀 연령대마다 올해 9월 결제액에 위 차트의 변화율을 곱해 더해도 추정치와 1억원도 차이 나지 않습니다. 고객 구성이 바뀌어도 추정치는 거의 그대로라 빗나간다면 그달 변수 때문입니다.
10월 결제가 추정치 1조 7,970억원에 닿는지
10월에 쿠팡이츠를 떠난 사람 중 배민을 쓴 비율이 9월(51.0%)보다 높은지
쿠팡이츠 1인당 결제 횟수 증가가 10월에도 이어지는지
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