여행2026년 9월호모바일인덱스 데이터 기준 추정치
9월의 컨슈머 동향결제를 가장 많이 늘린 고객은 40대 여성이고, 작년보다 덜 쓴 고객은 20대 이하 여성뿐입니다.
주요 여행 앱 결제액막대는 월별 결제액입니다. 보라는 작년 9월과 올해 9월, 진한 회색은 13개월 중 결제가 가장 컸던 달입니다
모바일인덱스 소비인덱스 여행/숙박 결제액 상위 10개 기업 합계(아고다, 트립닷컴, NOL(야놀자), NOL 인터파크, 여기어때컴퍼니, 하나투어, 호텔스닷컴, 참좋은여행, 모두투어, 노랑풍선)
추석이 9월이던 2023~2024년에는 여행/숙박 카테고리 9월 결제가 8월보다 0.1~3.7% 적었고 올해도 1.8% 적었습니다. 추석 연휴가 10월 초(3~9일)였던 작년에만 9월 결제가 8월보다 15.1% 많았습니다.
연휴가 달 초에 있으면 그 전달에 결제가 몰립니다. 연휴 광고 일정은 연휴가 든 달보다 한 달 앞에서 시작할 수 있습니다.
12개월 합계로 보면 여행/숙박 카테고리 결제는 1년 전 같은 기간보다 5.4% 많습니다. 한 달 증감은 연휴 날짜와 예약 시점에 따라 크게 달라집니다.
막대는 작년 9월 대비 결제액 증감률, 막대 옆 작은 숫자는 증감액입니다. 보라는 패키지 여행사입니다
막대와 숫자는 작년 9월 대비 결제액 증감률, 이름 아래 작은 숫자는 9월 결제액입니다. 보라는 패키지 여행사입니다
아고다9월 2,807억트립닷컴9월 1,950억NOL(야놀자)9월 1,054억
NOL 인터파크9월 1,042억여기어때컴퍼니9월 869억
하나투어9월 843억
호텔스닷컴9월 516억
참좋은여행9월 291억
모두투어9월 249억
노랑풍선9월 236억13개월 차트와 같은 기업. 매장 결제를 포함한 카드 결제 추정치. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
작년 9월 여행/숙박 카테고리 결제가 8월보다 늘어난 금액의 72.2%(992억원)는 패키지 여행사에서 나왔습니다. 작년 10월부터 올해 9월까지 12개월 결제는 1년 전보다 패키지 여행사가 11.7% 줄었고 주요 여행 앱은 17.1% 늘었습니다.
연휴 광고는 패키지 여행이면 연휴 한 달 전, 아고다처럼 숙소를 파는 곳이면 연휴 직전 주에 맞출 수 있습니다. 작년 추석에 결제가 늘기 시작한 때가 이렇게 달랐습니다.
기업 단위 카드 결제 추정치라 앱과 웹, 오프라인 지점 결제가 함께 들어 있습니다. 앱 이용과 함께 보려면 아래 비교 앱 표를 봅니다.
여기서부터 경쟁 앱 비교입니다. 모바일인덱스 여행/교통 업종의 종합여행플랫폼 분류에서 한 달 이용자 상위 5개 앱입니다.
막대는 9월 카드 결제액, 보라는 작년보다 결제액 증가율이 가장 높은 앱
보라 숫자는 작년보다 결제액 증가율이 가장 높은 앱입니다
| MAU사용량 인덱스 | 카드 결제소비인덱스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱 | 9월 MAU | 작년 대비 | 월 사용일수아래는 작년 9월 | 9월 결제액 | 점유율 | 작년 대비 | |
| 아고다 |
205만 명 | +8.6% | 4.3일작년 4.3일 | 42.0% | +12.9% | ||
| 트립닷컴 |
416만 명 | +127.7% | 5.1일작년 4.3일 | 29.2% | +25.9% | ||
| NOL(야놀자) |
560만 명 | +50.2% | 5.6일작년 4.2일 | 15.8% | +19.5% | ||
| 여기어때 |
363만 명 | +0.1% | 3.6일작년 3.6일 | 13.0% | +4.7% | ||
| 에어비앤비 |
125만 명 | +7.0% | 3.7일작년 3.6일 | 소비인덱스 집계 대상 아님 | |||
아고다트립닷컴NOL(야놀자)여기어때에어비앤비에어비앤비는 소비인덱스에서 따로 집계되지 않아 결제 지표에는 넣지 않았습니다. 점유율은 결제가 집계되는 비교 앱 합계 기준. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스, 소비인덱스
트립닷컴은 1인당 월 사용일수가 늘었지만 1인당 월 사용시간은 작년 17분에서 13분으로 줄었습니다. 새로 늘어난 이용자가 앱을 짧게 쓰고 있을 수 있습니다. NOL(야놀자)은 월 사용일수와 함께 월 사용시간도 18분에서 21분으로 늘었습니다.
NOL(야놀자)은 1년 새 여성 MAU가 66.8% 늘어 남성(30.6%)의 두 배를 넘었습니다. 여성 이용자에게 보내는 메시지를 따로 만들어 볼 수 있습니다.
MAU는 한 달에 한 번이라도 앱을 연 사람이라 여행처럼 가끔 쓰는 앱은 성수기에 크게 출렁입니다. 월 사용일수는 한 사람이 앱을 연 날수의 평균이라 MAU와 함께 봐야 자주 찾는 이용자가 늘었는지 보입니다.
결제액 = MAU × 결제 전환율 × 결제자 1인당 결제액, 작년 9월 대비. 보라는 증가, 회색은 감소, 진할수록 변화가 큽니다
NOL(야놀자)트립닷컴여기어때아고다에어비앤비 제외(소비인덱스 집계 대상 아님). 결제 전환율 = 그달 그 기업에서 카드로 결제한 사람 수(소비인덱스) ÷ 그 앱 MAU(사용량 인덱스). 결제자에는 웹과 매장 카드 결제자도 들어 있어 앱 안 구매 전환율과 다를 수 있습니다. 사용일수는 이용자 한 사람의 한 달 평균 사용일수(사용량 인덱스)
트립닷컴 MAU는 작년보다 10~50대 모두 두 배 넘게 늘었지만 결제자는 20대 이하에서 1.9% 줄고 50대 이상에서만 30% 넘게 늘었습니다. 아고다 결제자 1인당 결제액은 20대 이하부터 60대 이상까지 모든 연령대에서 작년보다 9~11% 줄었습니다.
트립닷컴의 첫 예약 쿠폰은 이용자는 늘고 결제자는 줄어든 20대 이하에게 먼저 보낼 수 있습니다. 성과는 MAU보다 결제한 사람 수로 봅니다.
결제 전환율은 웹 예약 비중이 큰 기업일수록 높게 나옵니다. 그래서 아고다 28.7%와 트립닷컴 7.3%를 나란히 놓고 보기보다 같은 앱의 작년 9월 값과 비교합니다.
에어비앤비는 소비인덱스에서 결제가 따로 집계되지 않아 이 비교에서 뺐습니다. 회색은 나머지 비교 앱 MAU 합계 중 비중, 보라는 결제액 합계 중 비중입니다
아고다트립닷컴NOL(야놀자)여기어때결제가 집계되는 비교 앱 안에서의 비중. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스(MAU 비중), 소비인덱스(결제액 비중)
아고다는 MAU가 NOL(야놀자)의 3분의 1 남짓인데 결제자 수는 59만 명으로 60만 명인 NOL(야놀자)과 비슷하고 결제자 1인당 결제액은 2.7배입니다. 트립닷컴은 결제자 1인당 결제액이 비교 앱 중 가장 큽니다. 하지만 MAU는 아고다의 두 배인데 결제자는 절반이어서 MAU 비중과 결제액 비중이 비슷합니다.
아고다처럼 이용자는 적고 결제가 큰 앱은 있는 결제 고객을 지키는 데 예산을 둘 수 있습니다. NOL(야놀자)처럼 이용자가 많은 앱은 첫 결제를 늘리는 쪽이 먼저입니다.
앱 하나를 더하거나 빼면 모든 앱의 비중이 함께 바뀝니다. 에어비앤비 MAU까지 넣으면 아고다의 MAU 비중은 12.3%로 내려갑니다.
보라는 각 지표 상위 앱
트립닷컴아고다NOL(야놀자)여기어때아고다트립닷컴여기어때NOL(야놀자)결제액 기준 시간대 비중. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
건당 결제금액은 1년 새 NOL(야놀자)이 13.1%, 여기어때가 8.2% 올랐고 아고다는 10.5% 내렸습니다. 아고다와 NOL(야놀자)의 건당 결제금액 차이는 작년 3.6배에서 올해 2.9배로 줄었습니다.
아고다 광고를 밤에 몰아 둘 필요는 없습니다. 1년 새 늘어난 아고다 결제의 95.0%는 오전 6시~밤 10시에 나왔습니다.
건당 결제금액은 결제액 ÷ 결제 건수입니다. 숙박 하루치가 아니라 결제 한 번의 금액이라 여러 날을 한 번에 결제하면 커집니다.
앱을 고르면 그 앱을 떠난 사람이 9월에 같은 분류의 다른 앱을 썼는지 보입니다
8월 이용자 중 9월에 떠난 비율
트립닷컴16.5%34만 명여기어때13.8%29만 명아고다7.3%15만 명에어비앤비4.6%9만 명앱별 비율은 NOL(야놀자) 이탈자 208만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 36.1%보다 클 수 있습니다.
NOL(야놀자)24.8%59만 명트립닷컴18.5%44만 명아고다8.6%20만 명에어비앤비5.0%12만 명앱별 비율은 여기어때 이탈자 237만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 45.0%보다 클 수 있습니다.
NOL(야놀자)20.0%55만 명여기어때13.5%37만 명아고다8.2%23만 명에어비앤비5.0%14만 명앱별 비율은 트립닷컴 이탈자 276만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 39.1%보다 클 수 있습니다.
트립닷컴26.2%30만 명NOL(야놀자)24.9%28만 명여기어때15.5%18만 명에어비앤비6.6%8만 명앱별 비율은 아고다 이탈자 114만 명 중 비율입니다. 한 사람이 여러 앱을 쓸 수 있어 더하면 55.5%보다 클 수 있습니다.
이탈자 = 8월 사용 이력이 있고 9월 사용 이력이 없는 이용자(기기 교체 포함). 다른 앱은 모바일인덱스 앱 분류가 같은 앱만 셉니다. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스
여기어때를 떠나 NOL(야놀자)을 쓴 사람은 작년 9월 41만 명으로 반대 방향(34만 명)보다 조금 많았는데 올해는 59만 명으로 반대 방향(29만 명)의 두 배가 됐습니다. NOL(야놀자)은 8월 이용자 중 떠난 비율도 작년 49.8%에서 38.6%로 낮아졌습니다.
여기어때를 떠난 사람은 45.0%가 다른 종합여행플랫폼 앱을 썼습니다. 되찾기 쿠폰은 여행 결제가 늘기 시작하는 연휴 한 달 전쯤 보내 볼 수 있습니다.
큰 앱일수록 떠난 사람 수도 많게 나와 앱끼리는 떠난 비율(앱 이름 옆 숫자)로 비교합니다. 트립닷컴을 떠난 사람은 276만 명으로 여기어때(237만 명)보다 많지만 떠난 비율은 46.7%로 여기어때(55.3%)보다 낮습니다.
보라는 신규 설치 1위 앱과 재방문율 1위 앱입니다. 재방문율은 높을수록, 삭제율은 낮을수록 새로 온 사람이 잘 남습니다
NOL(야놀자)트립닷컴여기어때아고다에어비앤비NOL(야놀자)아고다트립닷컴에어비앤비여기어때여기어때트립닷컴NOL(야놀자)아고다에어비앤비신규 설치는 9월 한 달 합계. 재방문율은 9월 7~20일에 설치한 기기 중 설치 다음 주(월~일)에 앱을 다시 쓴 비율, 삭제율은 9월 1~14일 설치 기기 중 15일 안에 지운 비율. 자료: 모바일인덱스 사용량 인덱스
NOL(야놀자)의 9월 신규 설치는 작년 9월의 두 배가 넘었고 설치 다음 주 재방문율도 작년 같은 주 28.1%에서 44.2%로 올랐습니다. 여기어때는 신규 설치가 작년보다 6.7% 줄었고 재방문율은 작년 같은 주(28.9%)보다 1.0%p 낮았습니다.
설치 광고 성과는 설치 수보다 결제한 사람 수로 봅니다. NOL(야놀자)은 설치가 두 배 넘게 늘 때 결제자는 11.1% 늘었습니다.
재방문율과 삭제율은 서로 다른 행동을 측정한 값이라 둘을 더해도 100%가 되지 않습니다. 같은 앱의 작년 같은 주와 비교해야 새로 온 사람이 더 남는지 보입니다.
비교 앱 결제액 합계를 남녀 연령대별로 나눴습니다. 막대는 작년 9월 대비 증감액, 작은 숫자는 증감률입니다
NOL(야놀자), 트립닷컴, 여기어때, 아고다 결제액 합계 기준. 에어비앤비 제외(소비인덱스 집계 대상 아님). 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
50대 이상의 결제 증가는 주로 결제자 수에서 나왔습니다. 작년보다 50대 결제자는 21.0%, 60대 이상은 24.0% 늘었고 결제자 한 사람이 쓴 돈은 4% 안팎 늘었습니다.
50대 이상은 결제한 사람이 늘어 첫 예약 혜택을 보내 볼 만한 고객입니다. 결제를 줄인 20대 이하 여성에게는 되찾기 쿠폰을 보낼 수 있습니다.
같은 증가율이라도 결제 규모가 큰 고객층일수록 증가액이 커집니다. 40대 여성은 증가율(+25.1%)이 50대와 비슷한데 규모가 커 증가액이 가장 큽니다.
막대는 작년 9월 대비 점유율 변화, 보라는 점유율이 오른 앱, 오른쪽은 9월 점유율
아고다트립닷컴NOL(야놀자)여기어때아고다트립닷컴NOL(야놀자)여기어때9월 결제액 중 각 앱이 차지한 비중. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
NOL(야놀자)은 작년보다 40대 결제자가 25.1% 늘고 결제자 한 사람이 쓴 돈도 12.4% 늘어 40대 결제액이 40.6% 늘었습니다. 여기어때는 40대 결제자 증가율이 4.6%로 비교 앱 중 가장 낮았습니다.
여기어때라면 40대에는 첫 예약 혜택을, 이미 늘고 있는 60대 이상에는 재예약 혜택을 보내 볼 수 있습니다.
점유율 변화(%p)는 그 연령대 결제액 중 각 앱 비중이 작년 9월보다 얼마나 바뀌었는지입니다. 연령대 전체 결제가 줄어도 점유율은 오를 수 있어 금액 변화와 함께 봅니다.
가구 유형별 결제자 수, 작년 9월 대비. 이름 아래는 결제자 중 비중
결제자 가구 단계 기준. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
자녀가 있는 가구 결제자는 1년 새 아고다와 트립닷컴에서 30% 늘었고 여기어때에서는 7.6% 늘었습니다. 싱글 결제자는 아고다에서 25.9% 늘었지만 여기어때에서 5.0% 줄었습니다.
늘어난 결제자의 75.9%가 자녀가 있는 가구와 실버 가구입니다. 10월 광고는 가족 여행을 앞에 두고 만들어 볼 수 있습니다.
가구 유형은 결제자의 생애 단계를 모바일인덱스가 추정한 값입니다. 결제자 수는 앱별 결제자를 더한 값이라 아고다와 트립닷컴에서 모두 결제한 사람은 두 번 셉니다.
결제자 한 사람의 한 달 결제액. 결제자의 가구 유형 기준이고 보라는 앱마다 가장 많이 쓰는 가구입니다
가구 유형은 결제자의 생애 단계 추정. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스
NOL(야놀자)과 여기어때 실버 가구는 결제 한 번에 17만~18만원을 써 싱글(9만원)의 두 배 가까이 되고 한 달 결제 횟수는 싱글과 비슷합니다(1.4~1.6회).
실버 가구에게는 할인 쿠폰보다 금액이 큰 상품을 먼저 보여 줄 수 있습니다. 트립닷컴 실버 가구는 결제자도 1년 새 49.2% 늘었습니다.
막대는 결제자 한 사람의 한 달 결제액이라 결제자 수와 상관없습니다. 실버 가구는 바로 위 가구 차트에서 결제자 중 2.4%뿐이지만 NOL(야놀자)과 여기어때에서 막대가 가장 깁니다.
결제 전환율 = 그달 그 기업에서 카드로 결제한 사람 수(소비인덱스) ÷ 그 앱 MAU(사용량 인덱스). 결제자에는 웹과 매장 카드 결제자도 들어 있어 앱 안 구매 전환율과 다를 수 있습니다. 자료: 모바일인덱스 소비인덱스(결제), 사용량 인덱스(MAU, 성향)
MAU는 트립닷컴과 NOL(야놀자) 모두 여성이 많지만 결제자는 남성이 더 많습니다(남성 비중 54.4%, 55.3%). NOL(야놀자)은 1년 새 여성 MAU가 크게 늘었는데도 결제자 중 여성 비중이 44.4%에서 44.7%로 거의 그대로입니다.
카드 결제 자료라 함께 가는 여행도 결제한 한 사람의 성별과 연령으로 잡힙니다. 여성에게 보낸 광고의 성과는 결제자 성별보다 그 광고로 들어온 예약 수로 봅니다.
결제액 1위 고객층은 결제자 수가 아니라 결제 금액 기준이고, 한 사람당 금액은 그 고객층 결제자의 한 달 평균입니다.
이번 호에는 상위 10개 기업에서 마이리얼트립이 빠지고 노랑풍선이 들어왔습니다. 지난 호와 같은 10개 기업으로 다시 더한 9월 결제액은 9,843억원으로 지난 호 추정치 1조 1,400억원보다 13.7% 적었습니다.
작년과 같은 비율로 움직인다고 가정했고 명절, 할인 행사, 정책 같은 그달 변수는 넣지 않았습니다. 실제와 다를 수 있으니 방향을 보는 참고로만 봐 주세요.
막대는 남녀 연령대별 결제액의 작년 9월→10월 변화율. NOL(야놀자), 트립닷컴, 여기어때, 아고다 결제액 기준
추석이 9월이던 2023년과 2024년에는 여행/숙박 카테고리 10월 결제가 9월보다 0.1% 줄거나 5.8% 늘었고 작년에만 9.3%(상위 10개 기업은 10.1%) 줄었습니다. 작년 9월에서 10월로 줄어든 상위 10개 기업 결제 1,010억원 중 88.7%는 패키지 여행사에서 나왔습니다. 올해는 9월 패키지 여행사 결제가 작년보다 32.7% 적어 작년 변화율을 그대로 적용한 이번 추정치가 실제보다 낮게 나왔을 수 있습니다.
10월 광고는 작년 10월에 결제가 가장 빠르게 늘어난 50대 남성부터 보낼 수 있습니다. 패키지 여행사는 작년 10월 결제가 9월보다 37.2% 줄어 작년 10월 기준 목표는 낮게 나옵니다.
고객층 막대는 작년 9월에서 10월로 넘어갈 때의 변화율이고 비교 앱 결제 기준이라 상위 10개 기업으로 낸 추정치와 범위가 다릅니다.
10월 결제가 추정치 8,858억원을 넘는지
패키지 여행사 결제 감소가 10월에도 이어지는지
60대 이상 결제가 10월에도 가장 빠르게 늘어나는지
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